Gestion de Patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine est une activité en plein essor. Afi n de pro-
téger les épargnants, la Loi de Sécurité Financière de 2003 a encadré l’activité
de conseil en investissements fi nanciers et des associations professionnelles ont fait
l’objet d’un agrément par l’Autorité des Marchés Financiers. Le chapitre 1, rédigé
par Renaud Salomon (Cour de Cassation et Université Paris 12) présente les cadres
juridiques associés à cette activité. Préalablement à tout conseil, il est impératif de
réaliser un diagnostic, par le biais d’un recensement patrimonial, avant de pouvoir
aboutir à une analyse puis à la défi nition d’une stratégie patrimoniale. Ce thème, très
opérationnel, fait l’objet du chapitre 2, coécrit par Bruno Dalmas (conseiller en
gestion de patrimoine indépendant), Pascal Pineau (Métisse Formation) et Vincent
Cornilleau (Natixis Private Banking Luxembourg). En matière de conseil en gestion
de patrimoine, chaque cas est un cas particulier. Il est donc primordial, pour le
conseiller en gestion de patrimoine, de tenir compte des spécifi cités de chaque...LIRE LA SUITE